Do tình hình địa chính trị ngày càng căng thẳng và các rào cản thương mại gia tăng, cục diện chính trị và kinh tế thế giới đang thay đổi mạnh mẽ. Đúng như lời của nhà sáng lập TSMC, ông Trương Trọng Mưu: “Toàn cầu hóa đã chết, thương mại tự do trên thế giới đã chết.” Sự thay đổi trong môi trường thương mại đang mang lại nhiều biến số cho thị trường AI đang phát triển nhanh chóng, khiến những thách thức mà NVIDIA và TSMC phải đối mặt ngày càng nghiêm trọng. Thuế quan đối với ngành bán dẫn của Mỹ dự kiến sẽ trở thành một trong những chủ đề trọng điểm tại triển lãm Computex 2025 sắp tới.
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang cùng với các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia đang ngày càng trở nên nổi bật. Huawei, tập đoàn viễn thông khổng lồ của Trung Quốc, từng là khách hàng lớn thứ hai của TSMC (chỉ sau Apple), đã bị Mỹ đưa vào danh sách đen. Từ giữa tháng 9 năm 2020, TSMC đã ngừng xuất hàng cho Huawei nhằm tuân thủ các quy định của Mỹ.
TSMC cho biết trong báo cáo thường niên rằng sự thay đổi chính sách thương mại của các nền kinh tế lớn, chẳng hạn như tăng thuế đối với một số sản phẩm, thực hiện các biện pháp kiểm soát xuất nhập khẩu hoặc thiết lập rào cản thương mại khác, có thể ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của TSMC hoặc khách hàng, từ đó ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. TSMC cũng có thể đối mặt với nguy cơ trách nhiệm pháp lý và tổn thất tài chính lớn.
Bộ Thương mại Hoa Kỳ trong năm nay đã đưa ra yêu cầu mới về giấy phép xuất khẩu đối với các chip AI như NVIDIA H20, AMD MI308 và các dòng chip tương đương xuất khẩu sang Trung Quốc. Do đó, NVIDIA dự kiến sẽ ghi nhận chi phí liên quan lên đến 5,5 tỷ USD, còn AMD sẽ ghi nhận thêm 800 triệu USD chi phí. Sự biến động này có thể ảnh hưởng đến cấu trúc thị trường, thu hút nhiều sự quan tâm.
Huawei đang tích cực phát triển chip AI, với Ascend 910C dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt vào tháng 5, và Ascend 920 sẽ ra mắt trong nửa cuối năm nay, nhằm thay thế chip của NVIDIA và chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc.
Giám đốc điều hành của NVIDIA, ông Jensen Huang, đã đến Trung Quốc vào giữa tháng 4, bày tỏ với các quan chức rằng thị trường Trung Quốc rất quan trọng đối với NVIDIA và cam kết sẽ phục vụ thị trường này theo cách tốt nhất. Khi trả lời phỏng vấn tại Mỹ, ông cũng cảnh báo rằng Trung Quốc đang trở thành một đối thủ cạnh tranh mạnh trong lĩnh vực công nghệ, và Mỹ cần đẩy nhanh việc phổ biến công nghệ AI trên toàn cầu. Ông hy vọng chính quyền Trump sẽ điều chỉnh lại các quy định về xuất khẩu chip AI để giúp các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội tương lai.
Về ngành công nghiệp bán dẫn quan trọng nhất của Đài Loan, trước đây không bị đánh thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố mở rộng đánh thuế đối với hàng nhập khẩu vào Mỹ, Bộ Thương mại đã tiến hành điều tra về an ninh quốc gia đối với bán dẫn nhập khẩu, bao gồm cả tấm bán dẫn silicon và các thiết bị khác. Việc Mỹ có áp thuế đối với bán dẫn với lý do an ninh quốc gia hay không, sẽ là trọng điểm được chú ý tại sự kiện diễn ra vào tuần tới.
TSMC cho rằng, bất kỳ chính sách đánh thuế nào đối với các sản phẩm bán dẫn hoặc sản phẩm chứa linh kiện bán dẫn nhập khẩu vào Mỹ đều có thể làm tăng chi phí cho người mua, từ đó ảnh hưởng đến nhu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ của TSMC, gây bất lợi cho hoạt động kinh doanh và triển vọng tăng trưởng trong tương lai.
Để đối phó với các biến số liên quan đến thuế quan, TSMC đang đẩy nhanh và mở rộng đầu tư tại Mỹ. Nhà máy thứ ba tại bang Arizona đã khởi công gần đây, tổng mức đầu tư tại Mỹ dự kiến sẽ tăng lên 165 tỷ USD, bao gồm xây dựng 6 nhà máy sản xuất chip, 2 nhà máy đóng gói tiên tiến và 1 trung tâm nghiên cứu.
Chủ tịch của Quanta, ông Lâm Bách Lý, cho biết Quanta có tính linh hoạt và khả năng thích ứng như một “đầu bếp chính”, với 9 nhà máy trên khắp thế giới. Khả năng thích ứng này là một giải pháp tốt cho khách hàng của Quanta trong thời kỳ biến động do thuế quan. Tập đoàn Hon Hai (Foxconn) cũng đang tích cực phân tán cơ sở sản xuất để giảm phụ thuộc vào một khu vực duy nhất, nhằm đối phó với rủi ro địa chính trị và sự bất ổn về thuế quan.
Một chuyên gia trong ngành cho rằng thuế quan đối với ngành bán dẫn của Mỹ sẽ là một biến số mới trong sự phát triển ngành công nghiệp, và dự kiến sẽ là chủ đề nóng tại triển lãm máy tính quốc tế Taipei Computex. Quan điểm của các lãnh đạo trong ngành và cách ứng phó của các tập đoàn công nghệ lớn sẽ là tâm điểm được nhiều người quan tâm.
Biên dịch: Thực tập sinh Anh Phương